Die Anliegen der Klient*Innen werden im Erstgespräch erhoben. Dabei helfen standardisierte Fragebögen und ein Betätigungsprofil. Dieses wird von oder mit den Klient*Innen ausgefüllt. Schwierigkeiten in den Aktivitäten und der Teilhabe werden erstmals formuliert und priorisiert.

Mit Hilfe einer Vielzahl möglicher standardisierter Assessments konkretisieren die Ergotherapeut*Innen die Aktivitäten, die für die Klient*Innen problematisch sind. In einem standardisierten Beobachtungsprozess werden die prozesshaften, sozialen oder motorischen  Aktivitäten analysiert und bewertet.

Die Behandlungsplanung geschieht klientenzentriert, das heisst, die Klient*Innen legen nach Rücksprache mit den Therapeut*Innen die Ziele der Behandlung fest.

Um überprüfbar zu sein, werden die Behandlungsziele nach SMART- Kriterien formuliert: sie sollen spezifisch – messbar – aktiv beeinflussbar – realistisch – terminlich begrenzt formuliert sein.

Als Intervention stehen Ergotherapeut*Innen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung. Diese reichen von einfachen Orientierungsgesprächen über konkrete Hilfen zu jeder Art von Alltagsaktivitäten, von Übungsprogrammen zur Verbesserung der Performanz in allen Lebensbereichen über Hilfsmittelberatung, Angehörigenberatung sowie Hilfe bei der Beschaffung von Hilfsdiensten oder  Kontakten zu anderen medizinischen oder sozialen Diensten und Einrichtungen.

Um den Behandlungserfolg zu sichern, wird oft nach einer definierten Zeitspanne eine  Überprüfung der Behandlungsziele vereinbart. Bei Bedarf werden Teile der Behandlung zur Auffrischung wiederholt oder es wird eine Weiterbehandlung vereinbart.